Опыт

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА:

• Консультирование казахстанского инвестора в отношении возможных вариантов реализации проекта по уличному освещению в соответствии с действующей правовой базой в сфере ГЧП (текущий, конфиденциальный проект);
• Консультирование казахстанского инвестора в отношении возможных вариантов реализации проекта по управлению электроэнергетической системой в соответствии с действующей правовой базой в сфере ГЧП (текущий, конфиденциальный проект);  
• Консультирование Акимата (т.е. местной районной администрации) и местного центра ГЧП по проекту концессии строительства-передачи-содержания (больницы), включая разработку и согласование концепции проекта, концессионного соглашения и тендерной документации (текущий, конфиденциальный проект);
• Консультирование Акимата (т.е. местной районной администрации) и местного центра ГЧП по проекту концессии строительства-передачи-содержания (школы), включая разработку и согласование концепции проекта, концессионного соглашения и тендерной документации (текущий, конфиденциальный проект);
• Консультирование казахстанского инвестора в отношении дебютного проекта ГЧП по строительству пропускного пункта на границе Казахстана и Китая (сумма инвестиций составляет 40 млрд. тенге) в соответствии с правовой базой недавно принятого Закона о ГЧП (текущий проект);
• Консультирование чешского инвестора в отношении потенциального проекта в сфере ИТ в рамках так называемых прямого обсуждения недавно принятого закона о ГЧП (т.е. правовой базы, которая допускает присуждение проекта ГЧП без конкурса);
• Консультирование малайзийского инвестора в отношении потенциального проекта в сфере ИТ, в частности в отношении возможных правовых вариантов реализации проекта ГЧП без проведения конкурса;
• Консультирование Азиатского Банка Развития в качестве казахстанского юридического советника по вопросам изучения и предоставления рекомендаций в отношении альтернативных подходов к финансированию муниципальной инфраструктуры в Республике Казахстан, включая совершенствование законодательства в сфере ГЧП и проектного финансирования.
• Консультирование иностранного инвестора по существующему концессионному проекту Международный Аэропорт Актау, включая сопутствующие вопросы тарифного регулирования.
• Консультирование Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) по вопросам финансирования компании, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению в г. Шымкент, Казахстан.
• Консультирование Центра ГЧП Республики Казахстан (при Правительстве Республики Казахстан) в отношении изменений в действующее законодательство в целях развития ГЧП в Республике Казахстан;
• Консультирование Института глобального зеленого роста (Южная Корея) и соответствующих государственных органов Казахстана в отношении совершенствования законодательства о ГЧП в рамках проекта водного сектора;
• Консультирование ЕБРР в отношении кредита первой очереди в размере 1,236 млрд. Тенге в пользу Aktau TVS&V, компания по водоснабжению и централизованному теплоснабжению города Актау, Казахстан, при поддержке Акимата Западного Казахстана. Целью данного проекта является обеспечение повышения эффективности эксплуатации воды в регионе соответствующими местными органами, таким образом, чтобы обеспечить город муниципальной инфраструктурой; В рамках задачи, GRATA была вовлечена в переговоры с Акиматом;
• Консультирование инвестиционной компании в отношении реабилитации и модернизации Семипалатиснкой системы отопления, включая антимонопольные вопросам, вопросы финансирования на региональном уровне, правовую экспертизу активов, а также вопросы природоохранного законодательства и валютного регулирования;
• Консультирование потенциального концессионера магистрали Астана-Караганда в связи с переговорами с концедентом в отношении концессионных документов, анализ, комментарии и консультации по тендерной документации и процедуры участия в тендере, подготовка концессионных документов для участия в тендере от имени клиента, анализ и консультирование по концессионному соглашению;
• Консультирование ЕБРР и соответствующих государственных органов Республики Казахстан в отношении проекта модернизации автобусного транспорта в Астане (Astana Bus Project), включая анализ действующей нормативно-правовой базы, регулирующей общественный транспорт (в том числе тарифное регулирование в секторе), а также проверку правовой структуры проекта, составление контракта на предоставление государственных услуг (PSC), определение прав и обязанностей сторон (текущий, конфиденциальный проект);
• Консультирование ЕБРР по проекту строительства Кызылординского парка автобусов, работающих на сжатом природном газе, включая консультирование по структурированию, анализ договора на оказание коммунальных услуг в качестве договора ГЧП с местными органами самоуправления и соответствующей конкурсной документации;
• Консультирование Samsung C&T and KEPCO в качестве казахстанского юридического советника по вопросам проекта электростанции Балхаш (первый проект IPP в Республике Казахстан стоимостью 4 млд. долларов США), включая переговоры с правительством Республики Казахстан и соответствующими государственными органами и составление международного соглашения между Казахстаном и Южной Кореей, которое заменяет национальное законодательство, а также оказание содействия соответствующим государственным органам в разработке соответствующего закона, который утверждает такое международное соглашение;
• Консультирование ЕвроХим, крупнейшего Российского производителя минеральных удобрений в отношении строительства Химического завода в Южном Казахстане (общая стоимость инфраструктурного проекта - 2 млрд. Долларов США), где GRATA среди прочего, разрабатывала и утверждала с Правительством Республики Казахстан беспрецедентные соглашения между правительством Республики Казахстан и иностранным инвестором;
• Консультирование консорциума корейских инвесторов (GS и STX) в отношении разработки, финансирования, строительства, эксплуатации и поддержки газовой электростанции (100 - 150 МВт) в Южном Казахстане, включая переговоры и правительственное соглашение с местным мэром региона.
• Консультирование Китайского Банка Развития и Банка Китая (Гонконг) в отношении синдицированной обеспеченной кредитной линии на сумму 7,5 миллиардов долларов США в пользу ТОО «Азиатский Газопровод» для финансирования проекта газопровода в Казахстане.
• Консультирование Китайского Банка Развития и Банка Китая (Гонконг) в отношении синдицированной обеспеченной кредитной линии на сумму 1,8 миллиардов долларов США в пользу ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» (контролируемой 50 на 50 КазТрансГазом и CNPC) для финансирования проекта газопровода в Казахстане. 
• Консультирование Китайского Банка Развития и Банка Китая (Гонконг) в отношении синдицированной обеспеченной кредитной линии на сумму 4,7 миллиардов долларов США в пользу ТОО «Азиатский Газопровод» для финансирования проекта газопровода в Казахстане.

БАНКОВСКОЕ И КОРПОРАТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ:

• Консультирование Азиатского Банка Развития в отношении займов в пользу АО «Даму» на сумму 122 миллиона долларов США для целей финансирования Проекта 2 Программы Даму по Инвестированию в Малый и Средний Бизнес при условии, что часть поступлений от займа будет предоставлена АО «Банк ЦентрКредит».
• Консультирование Сбербанка России, крупнейшего в России банка, в отношении кредитной линии в размере 2 млрд. долларов США в пользу Eurasian Natural Resources Corporation PLC, обеспеченной гарантиями, выданными Казахстанской дочерней компанией ENRC. 
• Консультирование BNP Paribas в отношении обеспеченной синдицированной кредитной линии на сумму 100 млн. долларов США в пользу ТОО «Исткомтранс», крупной казахстанской транспортной компании, для приобретения подвижного состава.
• Консультирование Международной Финансовой Корпорации (МФК) в отношении финансирования в размере 70 миллионов долларов США в в пользу ОАО ДБ Сбербанк, дочернего банка крупного российского банка в Казахстане для целей поддержки малого и среднего бизнеса.
• Консультирование МФК в отношении инвестиций в размере 25 млн. долларов США в Евразийскую девелоперскую компанию (Eurasia RED) на строительство торгового центра премиум-класса в Алматы.
• Консультирование МФК в отношении финансирования приобретения морских судов и ипотеки флота в Каспийском море.
• Консультирование МФК в отношении сделки МАСД с ТОО «АрнурКредит МКО».
• Консультирование МФК в отношении обеспеченного займа в пользу АО «RG Brands».
• Консультирование Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в отношении обеспеченного займа в размере 50 миллионов долларов США в пользу АО «RG Brands».
• Консультирование ЕБРР в отношении финансирования в размере 8 миллионов долларов США в пользу ТОО «Руан Налко», производителя химических веществ.
• Консультирование ЕБРР в отношении предоставления финансирования в размере 3,1 миллиардов тенге в пользу ТОО «АЭС Согринская ТЭЦ» для модернизации оборудования.
• Консультирование ЕБРР в отношении финансирования АО «RTS Decaux», телекоммуникационная компания.
• Консультирование ЕБРР в отношении займа в размере эквивалентном 3 млн. долларов США для ТОО «Арнуркредит МСО», микрокредитная организация в Республике Казахстан.
• Консультирование ЕБРР в отношении гарантированного займа в размере 22,5 млн. в пользу ТОО «Жанрос», компания буровых услуг в Республике Казахстан.
• Консультирование ОАО «Газпромбанк», крупный российский банк, в отношении сделки по предоставлению займа  в размере 4,8 миллионов долларов США, гарантированного частным страховым полисом в пользу АО «КазАгроФинанс».
• Консультирование Экспортно-импортного банка США в отношении обеспеченного кредита АО «Локомотив, дочерней компании Казахской национальной железнодорожной компании, на обновление парка локомотивов.
• Консультирование HSBC Банка в отношении финасирования в размере 500 миллионов долларов США в пользу АО «Банк Развития Казахстана».

РЫНКИ КАПИТАЛА:

• Консультирование  J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc в качестве совместным банк-лидеров в отношении 3-летнего выпуска банкнот АО «Каспибанк» в размере 200 миллионов долларов США (до 2016 года). Выпуск котируется на KASE (Казахстанская фондовая биржа) и ISE (Ирландская фондовая биржа).
• Консультирование BNP Paribas, HSBC и АО «Казкомерц Секьюритиз» в качестве банк-либеров дебютного выпуска евробондов ТОО «Исткомтранс» в размере 100 миллионов долларов США. Выпуск котируется на KASE (Казахстанская фондовая биржа) и ISE (Ирландская фондовая биржа). Выпуск обеспечен залога подвижного состава и банковских счетов.
• Консультирование BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Банк, и ВТБ Капитал в качестве управляющих 4,767% долговых обязательств на сумму 500 миллионов долларов США, подлежащих оплате в 2022 году по Европейской программе Евразийского банка развития по среднесрочным долговым обязательствам на сумму 3 500 000 000 долларов США.
• Консультирование RBS и Сбербанк КИБ в качестве организаторов и дилеров при сокращении стоимости Глобальной программы АО «Самрук-Энерго» по среднесрочным долговым обязательства в размере 680 миллионов долларов США на 500 долларов США.
• Консультирование BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Банк, ВТБ Капитал в качестве управляющих по среднесрочным долговым обязательствам на сумму 3 500 000 000 долларов США по Европейской программе Евразийского банка развития.
• Консультирование ЕБРР и соответствующих государственных органов Республики Казахстан в отношении правовой и нормативной базы рынка заемного капитала в Республике Казахстан, включая предоставление рекомендаций по разработке и корректировке законодательства.

Рынок фондовых бумаг

• Консультирование Credit Suisse, UBS investment Bank и АО «Визор Капитал» в качестве совместных международных координаторов и совместных организаторов синдиката, «Ренессанс Капитал» - в качестве совместного организатора синдиката, и «Халык Финанс» - в качестве со-менеджера при публичном размещении акций АО «К-Сеll», крупнейшего оператора сотовой связи в Республике Казахстан, в том числе при листинге международных депозитарных расписок на Лондонской Фондовой Бирже, и акций на Казахстанской фондовой бирже. 
• Консультирование АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» в отношении программы Народное IPO, программы приватизации крупнейших компаний в Казахстане.
• Консультирование акционеров QIWI PLC в отношении первичного публичного размещения 12,5 миллионов американских депозитарных акций (АДА), представляющие собой 12,5 миллионов акции класса Б QIWI PLC.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА И НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ:

• Консультирование Астана-Финанс, крупной казахстанской финансовой компании в отношении реструктуризации долга в размере 2 млрд. долларов США.
• Консультирование иностранных кредиторов в отношении реструктуризации БТА Банка. 

СТРАХОВАНИЕ И СТРАХОВЫЕ СПОРЫ:   

• Консультирование страхового подразделения «William Fry» в Ирландии в отношении планируемых сделок Allianz Global Life Limited с корпоративными клиентами Европейской экономической зоны с точки зрения Казахстанского страхового законодательства.
• Консультирование Heungkuk Fire & Marine Insurance Company Limited с точки зрения Казахстанского законодательства Казахский в связи с судебными разбирательствами между Heungkuk Fire & Marine Insurance Company и АО «Евразийская страховая компания».