Опыт в отрасли
Armenia
- Консультирование региональной золотодобывающей компании по вопросам реструктуризации долгов, возникающих из договоров залогового кредита с двумя международными кредитными организациями и ведущим армянским коммерческим банком;
- Консультирование нидерландских и люксембургских инвестиционных фондов по вопросам долговых инвестиций в частные банки, базирующиеся в Республике Армения;
- Консультирование крупной армянской телекоммуникационной компании по составлению и оформлению депозитных договоров (банковских инвестиционных договоров) со многими армянскими банками;
- Консультирование крупного медицинского учреждения Армении в процессе подготовки и оформления кредитных инструментов в местных банках;
- Консультирование местного горнодобывающего предприятия по структурированию финансирования закупки горнодобывающего оборудования у мирового поставщика;
- Консультирование крупных местных инвесторов по требованиям и процедурам регистрации и деятельности кредитной организации в Республике Армения;
- Консультирование армянского филиала американской технологической компании по вопросам валютного регулирования в Республике Армения;
- Успешное представление интересов китайской гидроэнергетической и строительной компании в судебном споре, возникшем в связи с неисполнением банковских гарантий перед крупным армянским банком;
- Консультирование международной корпорации по вопросам потенциальных лицензионных и других регулирований по части внедрения нового продукта по обработке платежей на армянский рынок;
- Консультирование российского банка по местным правилам предоставления кредитов юридическим лицам-резидентам Армении, сочетающим российское и армянское законодательство.
Азербайджан
- Консультирование крупного российского банка по вопросам поручительства азербайджанских юридических и физических лиц, включая подготовку формального юридического заключения по договорам поручительства и поручителям;
- Консультирование немецкого банка в отношении договора займа с азербайджанской компанией в рамках международной сделки по экспортному финансированию, осуществление проверки соответствия договора займа законодательству Азербайджана, анализ предварительных условий, выдача юридического заключения о дееспособности;
- Консультирование клиента по вопросам мирового соглашения, совместимого с планом реструктуризации долга, с точки зрения законодательства Азербайджана, и предоставление заключения российскому банку о том, что азербайджанский банк обладает дееспособностью заключить мировое соглашение;
- Подготовка юридического заключения о сделках по финансированию воздушных судов под поручительство государственной компании. Подготовка договоров ипотеки воздушных судов в соответствии с законодательством Азербайджана;
- Консультирование по вопросам структуры финансирования одной из авиакомпаний. Осуществление проверки в реестре залогов на предмет обременений воздушных судов. Подготовка и перевод ипотечного соглашения. Консультирование арендодателя / залогодержателя;
- Консультирование клиента по вопросам реструктуризации отделений банка в Азербайджане, консультирование по вопросам признания и исполнения арбитражного решения по аналогичным вопросам, вынесенным в Азербайджане;
- Консультирование клиента для крупного европейского финансового института в связи с многомиллионными необеспеченными кредитными операциями, предоставленными ряду банков Азербайджана;
- Консультирование клиента по вопросу выпуска еврооблигаций на сумму 30 миллионов долларов США одним из банков Азербайджана с участием иностранного капитала;
- Консультирование крупного японского банка по приобретению доли в займе и договоренности с основным экспортным трубопроводом в качестве обеспечения. Проведение юридического аудита и подготовка ряда меморандумов, консультирование по вопросам эффективности и надлежащей регистрации соответствующих земельных и имущественных ипотечных соглашений и т.д.;
- Консультирование крупного европейского банка по вопросам валютного регулирования;
- Консультирование крупного европейского банка по вопросам неплатежеспособности небанковской кредитной организации в Азербайджане;
- Консультирование крупного европейского банка по особенностям финансирования проектов в государственных предприятиях в Азербайджане;
- Представление одного из европейских банков в реструктуризации кредитных соглашений с 3 банками в Азербайджане.
Беларусь
- Консультирование оператора платежной системы по вопросам осуществления деятельности в Беларуси;
- Консультирование крупного латвийского инвестиционного фонда, специализирующегося на инвестициях в строительстве, по предоставлению кредитов белорусским компаниям;
- Подготовка заключений о соответствии деятельности белорусской дочерней форекс-компании известного международного бренда законодательству ЕС и Беларуси по противодействию «отмыванию денег» и финансового терроризма;
- Консультирование российской специализированной компании в отношении организации деятельности государственного института поддержки несырьевого экспорта на территории Беларуси, включая вопросы финансирования различных проектов с участием российских производителей, поставщиков;
- Консультирование лизинговой компании Беларуси, входящей в состав одного из крупнейших российских холдингов, в отношении деятельности в Беларуси по разным направлениям;
- Юридическое сопровождение сделок по купле-продаже долей в уставном фонде, консультирование инвесторов по поглощению национальной компании, занимающейся микрокредитованием;
- Консультирование белорусских банков и их клиентов по сложным вопросам в области международной торговли, недвижимости и по иным специализациям, подготовка заключений о правоспособности для целей получений займов от банков;
- Консультирование иностранной компании, предоставляющей решения по приему и обработке электронных платежей для Интернет-торговли, о регулировании порядка ведения такой деятельности в Беларуси;
- Подготовка заключения для американской компании, владельца системы денежных переводов, о требованиях к содержанию рекламы и порядке проведения рекламных кампаний;
- Юридическое сопровождение сделок по предоставлению иностранной компанией внутригрупповых займов дочерней компании, консультирование по учету сумм займа в составе затрат (расходов), сопровождение регистрации договора и подачи сведений по поступившим денежным средствам в целях соблюдения валютного контроля;
- Консультирование российского банка по вопросам требований к валютным операциям в Беларуси с учетом запретов и ограничений при получении резидентом кредита в банке-нерезиденте;
- Структурирование сделок между материнскими и дочерними компаниями по зачету и реструктуризации задолженности, а также системе корпоративного управления;
- Сопровождение сделки по продаже акций белорусского банка нерезиденту на общую сумму более 11 миллионов долларов США;
- Консультирование крупного европейского производителя молочной продукции по вопросу предоставления акций компании сотрудникам, а также процедуры регистрации акций в качестве иностранных ценных бумаг по белорусскому законодательству.
Китай
- Консультирование крупного Китайского банка развития относительно выдачи гарантии крупнейшим российским банком, обеспечивающей обязательства его дочернего банка по кредитному договору;
- Консультирование Банка развития Китая по кредиту в размере 20 миллионов долларов США для АО «Партнерский фонд» Грузии: разработка проекта кредитного соглашения (в форме APLMA) путем предоставления информации в соответствии с законодательством Грузии и оказания помощи в завершении стандартных рыночных условий, предшествующих первичному использованию, и выдача юридического заключения в соответствии с правом Грузии;
- Консультирование по многомиллионному кредиту от Банка развития Китая китайской транспортно-логистической компании China Merchants в рамках последнего инвестиционного проекта в Индустриальном парке “Great Stone”;
- Консультирование Банка развития Китая в связи с финансированием строительства нефтеперерабатывающего завода в Таджикистане на сумму 40 миллионов долларов США (Фаза 1), проведение комплексного юридического аудита;
- Консультирование Банка развития Китая по вопросу предоставления кредита китайской компании в качестве заемщика с дальнейшим повторным кредитованием поступлений по кредиту дочерней компании заемщика в Кыргызской Республике для финансирования строительства/приобретения/реконструкции АЗС в Кыргызской Республике;
- Консультирование на регулярной основе крупных глобальных институтов развития, таких как Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Азиатский фонд развития, Банка развития Китая, а также международных банков, инвестиционных фондов и частных компаний по различным финансовым инструментам, предоставленным ведущим банкам и крупным промышленным предприятиям в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане;
- Консультирование консорциума крупных Китайских банков в связи с синдицированным обеспеченным кредитом в размере 5 миллиардов долларов США в рамках проекта Центральноазиатского газопровода в Узбекистане;
- Консультирование крупного Китайского правительственного банка по вопросам проектного финансирования и обеспечения безопасности в рамках мульти - юрисдикционного газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай на сумму 3 миллиарда долларов США;
- Консультирование Банка развития Китая по синдицированному обеспеченному кредиту на сумму 7,5 миллиардов долларов США для ТОО «Азиатский Газопровод» для финансирования проекта газопровода в Казахстане;
- Консультирование Банка развития Китая по рамочному финансовому соглашению на сумму 3 миллиарда долларов США с АО «Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына» и АО «Банк развития Казахстана».
Кипр
- Открытие банковских счетов для корпоративных и индивидуальных клиентов в Bank of Cyprus, в зарубежных банках ЕС и на платформах платежных систем (таких как Business Revolut);
- Подготовка юридического заключения для кипрской компании с анализом ее способности выступать поручителем по кредиту, выдаваемому международным банком дочерней компании кипрской компании за рубежом;
- Консультирование материнских и дочерних компаний по вопросам реструктуризации, редомицилиации, а также по вопросам системы корпоративного управления;
- Консультирование кипрского юридического лица и проведение необходимой процедуры KYC при получении капиталовложений от инвестиционных фондов;
- Консультирование клиента в отношении приобретения Digitally Inspired LTD (Великобритания) компанией Intelias, расширения присутствия в Великобритании, Украине, Польше, Германии, США, Болгарии, Хорватии, Испании, Португалии, Колумбии, Индии и ОАЭ. Проведение комплексной проверки официальных документов в Реестре;
- Консультирование клиента в отношении приобретения завода по производству яиц TRNG в Киеве, Украина, путем приобретения кипрской холдинговой компании;
- Консультирование клиента в отношении операций на рынках корпоративных финансов и капитала на сумму более 2 миллиардов евро в банковском, сельскохозяйственном и промышленном секторах;
- Консультирование клиента по вопросам, связанным с выпуском еврооблигаций и листингу IPO на Лондонской фондовой бирже (AIM) и Warsaw New Connect;
- Консультирование клиента в отношении получения кредитов от международных банковских учреждений, процедур due diligence и корпоративной реструктуризации.
Грузия
- Анализ нескольких договоров займа на соответствие требованиям законодательства Грузии для одного из крупнейших финансовых институтов Китая с присутствием в Грузии;
- Анализ договоров лизинга самолетов на предмет соответствия законодательству Грузии;
- Оказание юридической помощи в подготовке IPO документации для энергетической компании, владеющей одной из ГЭС в Западной Грузии, проверка и составление документации в соответствии с законодательством Грузии;
- Анализ соответствия услуг одного из международного поставщиков платежных услуг законодательству Грузии;
- Проведение комплексной юридической экспертизы компании в интересах одного из крупнейших инвестиционных банков;
- Предоставление предварительного юридического заключения и анализ договора операционной аренды воздушного судна, регулируемого иностранным правом, и сопутствующих документов.
Казахстан
Финансирование и лизинг воздушных судов, морских судов и автотранспортных средств
Воздушные суда
- Консультирование крупной американской лизинговой компании и других финансовых сторон в сделке по новации лизинга четырех самолетов Embraer E190-E2 АО "Air Astana", крупнейшей квазигосударственной авиакомпании в Казахстане. Задание включало, среди прочего, работу над страновой нормативной анкетой, анализ всех документов по сделке, консультации по применению Кейптаунской конвенции и Авиационного протокола в Казахстане, подготовку юридических заключений и налоговые консультации по сделке;
- Консультирование крупнейшего поставщика обслуживания и ремонтных услуг вертолетов в сделке купли-продажи вертолета Ми-26Т;
- Консультирование Sky Fund I Irish Ltd и других финансовых сторон в сделке по лизингу самолетов Boeing 757-200 АО "Air Astana", крупнейшего квазигосударственного авиаперевозчика Казахстана. Задание включало, среди прочего, работу над страновой нормативной анкетой, анализ всех документов по сделке, консультации по применению Кейптаунской конвенции и Авиационного протокола в Казахстане, подготовку юридических заключений и налоговые консультации по сделке;
- Консультирование Air Lease Corporation в сделке по аренде двух самолетов Boeing B-737MAX9 АО "Авиакомпания "SCAT", одним из крупнейших авиаперевозчиков Казахстана;
- Консультирование индийской авиакомпании по регуляторным аспектам авиационной отрасли в Казахстане. Задание включало анализ коммерческих агентских договоров и консультирование по вопросам коммерческой деятельности, нормативно-правовой базы, валютного регулирования, разрешения споров, юридических рисков, налогового консультирования и других аспектов ведения бизнеса в авиационной отрасли Казахстана;
- Консультирование финансовых сторон в сделке по секьюритизации лизинга воздушных судов, включая два самолета Airbus модели A320-200 и два самолета Airbus модели A321-200, переданных в лизинг АО "Air Astana";
- Консультирование кредиторов в сделке по финансированию лизинга АО Qazaq Air (Казахстан) трех самолетов Bombardier Q-400 NextGen.
Финансирование автотранспортных средств
- Консультирование одного из крупнейших в мире производителей грузовых автомобилей по вопросам структурирования бизнеса по лизингу грузовых автомобилей для клиентов в Казахстане, включая рассмотрение корпоративных, регуляторных и налоговых вопросов;
- Консультирование ТОО "Микрофинансовая организация Toyota Financial Services" по вопросам структурирования обеспеченного финансирования покупки автомобилей клиентами в Казахстане;
- Консультирование одного из крупнейших китайских производителей автобусов по вопросам структурирования финансирования покупки автобусов его клиентами в Казахстане;
- Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по вопросам финансирования ТОО "Группа компаний "Атасу", компании, предоставляющей транспортные и логистические услуги, на сумму 10 миллионов долларов США под залог подвижного состава;
- Консультирование Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) по вопросам финансирования ТОО "Исткомтранс", крупнейшего поставщика транспортных услуг в Казахстане, на сумму 25 миллионов долларов США, обеспеченного залогом подвижного состава и дебиторской задолженности по договорам с клиентами;
- Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по вопросам обеспеченного финансирования ТОО "Исткомтранс", крупнейшего поставщика транспортных услуг в Казахстане, на сумму 130 миллионов долларов США, обеспеченного залогом подвижного состава, дебиторской задолженности и денежных средств на банковских счетах;
- Консультирование Экспортно-импортного банка США по вопросам обеспеченного долгового финансирования АО "Локомотив", дочерней компании национальной железнодорожной компании Казахстана, для обновления парка локомотивов.
Морские суда
- Консультирование Международной финансовой корпорации по вопросам финансирования покупки морских судов и залога флота, расположенного в морском порту Актау (Каспийское море), Казахстан;
- Консультирование Международной финансовой корпорации по вопросам освобождения от залога трех морских судов, расположенных в морском порту Актау (Каспийское море), Казахстан;
- Консультирование Евразийского банка развития по вопросам финансирования строительства морских судов, приобретения и залога строящихся судов;
- Консультирование ПАО "Сбербанк России" по вопросам финансирования ТОО "Актауский Морской Северный Терминал" для развития территории морского порта Актау под залог его активов, включая стратегические объекты.
Банковское и корпоративное кредитование
- Консультирование Европейского банка реконструкции и развития в отношении предполагаемого займа на строительство больницы в г. Кызылорда, Казахстан. Строительство планируется в интересах и под контролем Министерства здравоохранения Республики Казахстан. GRATA разработала и проанализировала несколько вариантов структурирования для реализации проекта и определила оптимальную для клиента структуру и шаги, необходимые для ее реализации, включая необходимые законодательные изменения. Для этого GRATA проанализировала применимое законодательство, включая бюджетное законодательство и законодательство о государственной собственности, выявила правовые препятствия для реализации проектов, разработала пути их решения и провела переговоры с соответствующими государственными органами, включая Министерство здравоохранения, Комитет государственного имущества, местные органы власти (акиматы) и другие;
- Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по вопросам финансирования АО "ШалкияЦинк", квазигосударственной горнодобывающей компании, осуществляющей добычу полиметаллов в Казахстане. Заем был предоставлен для целей расширения и ввода в эксплуатацию действующего цинково-свинцового рудника и строительства перерабатывающего завода мощностью четыре миллиона тонн в год в Кызылординской области Казахстана. Проект является чрезвычайно важным, поскольку цинковое месторождение Шалкия имеет стратегическое значение для Казахстана, являясь 5-м по величине месторождением цинка в мире. Заем был обеспечен соглашением о спонсорской поддержке, заключенным между Европейским банком реконструкции и развития, АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук" и гарантией, выданной АО "Фонд национального благосостояния "Самрук Казына", а также определенными активами Заемщика. GRATA предоставила полную юридическую поддержку по проекту, включая комплексную юридическую проверку заемщика и его прав на недропользование, структурирование сделки, разработку и согласование договоров финансирования и обеспечения, а также выдачу юридического заключения по сделке;
- Консультирование Европейского банка реконструкции и развития в сделках по финансированию казахстанских банков для целей финансирования средних, малых и микро предприятий и реализации программы Европейского банка реконструкции и развития "Финансирование женщин в бизнесе" в Казахстане: АО "БанкЦентр Кредит", АО "Шинхан Банк Казахстан", АО "ForteBank", АО "Kassa Nova Bank", некоторые из которых гарантированы АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", казахстанским квазигосударственным учреждением, нацеленным на развитие бизнеса в Казахстане;
- Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по вопросам совместного кредитования с одним из крупнейших казахстанских банков - АО “Банк "ЦентрКредит" на сумму 450 млн. тенге ИП "Интеллпак", дистрибьютора складского оборудования и производителя упаковочных материалов в Казахстане. Проект является пилотным проектом в рамках программы участия в риске (risk participation) Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане. GRATA предоставила полную юридическую поддержку по проекту, включая структурирование сделки, разработку и согласование договора субзайма и других документов по сделке, а также анализ рисков Европейского банка реконструкции и развития;
- Консультирование Азиатского банка развития по вопросам финансирования ТОО "Микрофинансовая организация КМФ", крупнейшей микрофинансовой организации в Казахстане, на сумму 15 000 000 долларов США для целей финансирования средних, малых и микро предприятий;
- Консультирование Азиатского банка развития по вопросам предоставления займа АО "Фонд развития предпринимательства Даму" в размере 122 000 000 долларов США для финансирования в рамках Инвестиционной программы малого и среднего предпринимательства АО "Фонд развития предпринимательства Даму";
- Консультирование Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) по вопросам финансирования ТОО "Исткомтранс", крупнейшего частного оператора подвижного состава в Казахстане и Центральной Азии. Это была дебютная сделка для DEG в Казахстане, и GRATA, помимо прочего, консультировала по вопросам структурирования сделки и пакета обеспечения;
- Консультирование VTB Bank Europe (SE), Дочернего Банка АО "Банк ВТБ (Казахстан)" и других финансовых сторон по вопросам финансирования одной из крупнейших казахстанских компаний, работающих в сфере золотодобычи, АО "АК "Алтыналмас" и ее аффилированных лиц на сумму около 500 млн. евро для целей приобретения доли в АО "ГМК Казахалтын", другой казахстанской золотодобывающей компании;
- Консультирование Банка развития Китая и Bank of China (Hong Kong) Limited по вопросам предоставления синдицированного обеспеченного займа на сумму 7,5 млрд. долларов США для ТОО "Asia Gas Pipeline" с целью финансирования проекта по строительству газопровода в Казахстане;
- Консультирование Банка развития Китая и Bank of China (Hong Kong) Limited по вопросам предоставления синдицированного обеспеченного займа на сумму 1,8 миллиарда долларов США для ТОО "Газопровод Бейнеу - Шымкент" (контролируется 50/50 компаниями "КазТрансГаз" и CNPC) для финансирования проекта по строительству газопровода в Казахстане;
- Консультирование China Minsheng Banking Corp Ltd по вопросам финансирования ТОО "Энергия Семиречья", компании по производству возобновляемой энергии в Казахстане. GRATA консультировала по структуре финансирования и обеспечения, а также по вопросам регулирования производства возобновляемой энергии в Казахстане, включая консультирование по договору купли-продажи энергии и обсуждение вопросов регулирования с Департаментом возобновляемой энергии Министерства энергетики Республики Казахстан;
- Консультирование Экспортно-импортного банка Китайской Народной Республики по трем проектам строительства дорог в Казахстане, гарантированным Правительством Казахстана. GRATA консультировала, в частности, по бюджетным вопросам и обеспечению исполнения государственных гарантий и соответствующих условий.
Рынки капитала
- Консультирование Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities plc и АО "Халык Финанс" в качестве совместных глобальных координаторов при размещении АО "Холдинговая группа "Алмэкс" акций АО "Халык Банк", крупнейшего банка Казахстана, путем выпуска и размещения глобальных депозитарных расписок, представляющих акции, на LSE и Астанинской международной бирже (на территории Международного финансового центра "Астана"). Данный проект стал одним из дебютных IPO в недавно созданном Международном финансовом центре "Астана" - специальном правовом режиме, учрежденном в Казахстане на основе принципов английского права, который предоставляет налоговые и иные льготы поставщикам финансовых услуг;
- Консультирование Credit Suisse, UBS Investment Bank и Visor Capital в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, "Ренессанс Капитал" в качестве совместного букраннера и АО "Халык Финанс" в качестве со-менеджера по вопросам публичного размещения акций АО "Kcell", крупнейшего оператора услуг сотовой связи в Казахстане, включая листинг глобальных депозитарных расписок на LSE (Лондонская фондовая биржа) и акций на KASE (Казахстанская фондовая биржа);
- Консультирование Ренессанс Капитал и других организаторов выпуска российских рублевых облигаций ООО "КТЖ Финанс", российской дочерней компании АО "Национальная Компания "Казахстан Темир Жолы", государственного оператора железных дорог Казахстана. Эмиссия прошла листинг KASE (Казахстанская фондовая биржа) и МФБ (Московская фондовая биржа);
- Консультирование J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc в качестве совместных ведущих менеджеров по выпуску трехлетних облигаций АО "KaspiBank" на сумму 200 миллионов долларов США под 9,875% (со сроком погашения в 2016 году). Эмиссия прошла листинг KASE (Казахстанская фондовая биржа) и ISE (Ирландская фондовая биржа);
- Консультирование BNP Paribas, HSBC и АО "Казкоммерц Секьюритиз" в качестве управляющих дебютной эмиссии еврооблигаций ТОО "Исткомтранс" на сумму 100 миллионов долларов США. Еврооблигации, выпущенные по стандарту Reg S, прошли листинг KASE (Казахстанская фондовая биржа) и LSE (Лондонская фондовая биржа). Эмиссия обеспечена залогом подвижного состава и банковских счетов;
- Консультирование BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, VTB Capital plc в качестве управляющих по выпуску облигаций на сумму 500 000 000 долларов США под 4,767 процента в рамках программы среднесрочных облигаций Евразийского банка развития на сумму 3 500 000 000 000 евро со сроком погашения в 2022 году;
- Консультирование RBS и Sberbank CIB в качестве организаторов и дилеров по привлечению 500 миллионов долларов США по программе глобальных среднесрочных облигаций АО "Самрук-Энерго" на сумму 680 миллионов долларов США.
Деривативы и структурное финансирование
- Консультирование Международной финансовой корпорации по генеральному соглашению ISDA, заключенному с казахстанской микрофинансовой организацией. GRATA проанализировала положения генерального соглашения ISDA с точки зрения казахстанского законодательства, проконсультировала относительно возможности их применения в Казахстане и выдала юридическое заключение;
- Консультирование VTB Bank Europe (SE) по генеральному соглашению ISDA, заключенному с казахстанским банком. GRATA проанализировала положения генерального соглашения ISDA с точки зрения казахстанского законодательства, проконсультировала по вопросу их применимости в Казахстане в случаях, когда контрагентом является регулируемое финансовое учреждение, и подготовила юридическое заключение;
- Консультирование Commerzbank AG по генеральному соглашению ISDA и глобальному генеральному соглашению репо с Евразийским банком развития. GRATA проконсультировала по вопросам казахстанского и международного права в рамках сделки, включая правоспособность контрагента как международной организации;
- Консультирование Ренессанс Капитал по генеральному соглашению RISDA, заключенному с казахстанскими контрагентами, в том числе по вопросам структурирования сделок, действительности и исполнимости RISDA в Казахстане и правоспособности казахстанских контрагентов;
- Консультирование SMBC по вопросам законодательства Казахстана, влияющего на процентные ставки и валютные свопы и связанные с ними деривативы. GRATA провела комплексный анализ регулирования деривативов в Казахстане, выявила правовые проблемы и предложила решения и способы снижения выявленных рисков.
Регулирование финансовых услуг
- Консультирование China International Capital Corporation (CICC) по вопросам создания компании-поставщика финансовых услуг в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА) и получения лицензии на осуществление регуляторной деятельности в МФЦА. Недавно созданный МФЦА является беспрецедентным финансовым центром в регионе СНГ, который имеет отдельную правовую систему, разработанную на основе принципов английского права. Выход на рынок высококлассного игрока CICC имеет стратегическое значение для МФЦА и Казахстана. Юристы GRATA консультируют CICC по всем аспектам при формировании присутствия, от регистрации компании до получения лицензии на оказание финансовых услуг;
- Консультирование Mastercard по различным юридическим и нормативным вопросам, связанным с инновационными продуктами Mastercard, предлагаемыми в Казахстане. Такие вопросы включают, среди прочего, регулирование деятельности Mastercard и ее клиентов в рамках регулирования платежных систем, защиты данных, налогообложения, антимонопольного законодательства и др. GRATA является официальным юридическим советником Mastercard в Казахстане и других юрисдикциях. В частности, GRATA провела обширное исследование по регулированию двух уникальных услуг, которые будут способствовать трансграничным переводам средств между физическими и юридическими лицами, а также между счетами физических лиц (начиная с обработки данных и заканчивая фактическим переводом средств). Для составления юридической анкеты мы проанализировали возможные варианты трансграничных переводов средств;
- Консультирование компании Renaissance Capital (Cyprus) Limited по вопросам казахстанского законодательства и законодательства МФЦА в отношении регуляторных аспектов ее деятельности в качестве маркет мейкера, включая требование о получении лицензий в каждой из юрисдикций Казахстана и МФЦА;
- Консультирование компании Sinara Financial Corporation (Europe) ltd по вопросам лицензий и разрешений, необходимых для оказания инвестиционных услуг в Казахстане;
- Консультирование Bloomberg по различным продуктам, которые будут предлагаться в Казахстане и Международном финансовом центре "Астана", в том числе по вопросам квалификации соответствующих продуктов в качестве финансовых услуг и применимых нормативных требований;
- Консультирование крупной казахстанской микрофинансовой организации по правовым и регуляторным аспектам преобразования в банк;
- Консультирование различных международных банков, включая Credit Suisse, Deutsche Bank AG, Societe Generale, JP Morgan, Sumitomo Mitsui Banking Corporation по правовым и регуляторным аспектам предложения и продажи их трансграничных продуктов и услуг в Казахстане, заполнение комплексных анкет и составление кратких руководств для сотрудников с указанием необходимых и запрещенных действий (DO и DON’Ts);
- Консультирование Международной финансовой корпорации в рамках Программы разрешения вопросов проблемных активов - была проведена оценка потенциальных инвестиций в казахстанский рынок проблемных активов. Для эффективного выхода на рынок проблемных кредитов Казахстана Международной финансовой корпорации необходимо было обеспечить жизнеспособную инвестиционную структуру, которая отвечала бы конкретным требованиям Международной финансовой корпорации и была бы действительной с точки зрения нормативно-правового регулирования. В случае отсутствия приемлемой инвестиционной структуры мы должны были четко обозначить конкретные препятствия, которые Международная финансовая корпорация попытается решить путем взаимодействия с необходимыми заинтересованными сторонами. GRATA провела обширное исследование юридических и налоговых аспектов, чтобы предложить инвестиционные структуры, определила юридические препятствия для реализации структур и помогла в подготовке отчета по вопросам проблемных активов в Казахстане.
Финтех и цифровое право
- Консультирование межнационального технологического и развлекательного конгломерата по правовым и регуляторным вопросам продажи "игровой" валюты своим пользователям, находящимся на территории Казахстана. Проект имеет особое значение, поскольку в Казахстане и Международном финансовом центре "Астана" нет четкой правовой базы по данному вопросу, а соответствующая область права активно развивается;
- Консультирование крупного поставщика платежных и финансовых услуг по правовым и регулятивным последствиям обслуживания сделок с криптовалютой, включая общее регулирование криптовалюты в Казахстане и Международном финансовом центре "Астана" ("МФЦА"), последствия и риски работы с криптовалютой в Казахстане и МФЦА, способы снижения таких рисков и потенциальные вопросы ответственности. Проект имеет особое значение, поскольку в Казахстане и Международном финансовом центре "Астана" нет четкой правовой базы по криптовалютам, а соответствующая область права активно развивается;
- Консультирование ряда финтех-компаний, предоставляющих онлайн-кредиты, по правовым, регулятивным и налоговым аспектам их деятельности в Казахстане, включая вопросы учреждения, регулирования персональных данных, электронной цифровой подписи, составления полного пакета финансовой документации (включая договор займа и т.д.) в соответствии с нормативно-правовыми требованиями казахстанского законодательства;
Страхование
- Консультирование казахстанской страховой компании по регуляторным аспектам трансграничной страховой деятельности. Страховой рынок в Казахстане имеет большой потенциал для развития, и продвижение казахстанских страховщиков на другие рынки имеет решающее значение для его успеха. GRATA провела юридический анализ регуляторных вопросов, связанных с трансграничной страховой деятельностью, и проконсультировала клиента по предлагаемым вариантам ведения бизнеса и связанным с ними рискам;
- Консультирование компании Willis Insurance Brokers по правовым и нормативным аспектам создания дочерней компании в Казахстане, включая общее регулирование рынка страховых брокеров, вопросы ограничения брокерской комиссии, потенциальной ответственности и т.д;
- Консультирование Marsh Insurance Brokers по правовым, регуляторным и налоговым аспектам деятельности в Казахстане, включая анализ страховой документации (договоров, заключаемых с клиентами), консультирование по регуляторным аспектам уставного капитала и корпоративной реорганизации;
- Консультирование компании AON по регуляторным аспектам ее деятельности в Казахстане, включая регулирование противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
- Консультирование ТОО "Исткомтранс" по договору страхования с крупнейшей страховой компанией Казахстана, покрывающему риски, связанные с деятельностью компании по предоставлению транспортных услуг и ее подвижного состава, находящегося на территории разных стран.
Исламское финансирование
- Консультирование Исламской корпорации по развитию частного сектора по вопросам предполагаемого финансирования АО "Аль Сакр Финанс", акционера банка, созданного в Международном финансовом центре "Астана". GRATA консультировала по вопросам структурирования сделки и провела юридическую экспертизу потенциальных правовых и регуляторных рисков для целей сделки;
- Консультирование Исламской корпорации по развитию частного сектора с точки зрения казахстанского права по вопросам финансирования в соответствии с принципами шариата (товарная мурабаха) АО "Казахстанская Иджара Компания";
- Консультирование Исламской корпорации по развитию частного сектора с точки зрения казахстанского права по вопросам финансирования в соответствии с принципами шариата ТОО "Заман-Лизинг";
- Консультирование Исламской корпорации по развитию частного сектора с точки зрения казахстанского права по предлагаемой линии финансирования ряда финансовых институтов в Казахстане с целью финансирования соответствующих требованиям проектов, осуществляемых частными предприятиями (малым и средним бизнесом и корпорациями);
- Консультирование Исламской корпорации по развитию частного сектора с точки зрения казахстанского права по вопросам финансирования развития проекта недвижимости в г. Актау, Казахстан, через казахстанских инвесторов;
- Консультирование ДБ АО "Al Hilal Bank", единственного исламского банка в Казахстане в сделке по выпуску сертификатов материнским банком;
- Консультирование международных инвестиционных банков по предлагаемой дебютной эмиссии суверенных сукук с точки зрения казахстанского законодательства.
Слияния и поглощения в финансовом секторе
Слияния и поглощения казахстанских банков и страховых компаний
- Консультирование МТС по вопросам предполагаемого приобретения финансовых организаций группы Home Credit в Казахстане, включая контрольный пакет акций АО "Home Credit Bank Kazakhstan" и 100% акций АО СК "Европейская страховая компания";
- Консультирование China CITIC Bank Corporation Limited и China Shuangwei Investment Co., Ltd. по вопросам приобретения 60% акций казахстанского АО "Алтын Банк";
- Консультирование продавца по вопросам продажи TAIB Bank Kazakhstan, включая подготовку договора купли-продажи акций;
- Консультирование Международной финансовой организации по вопросам продажи доли в АО "Банк Центр Кредит", крупном казахстанском банке;
- Консультирование покупателя в сделке по выкупу менеджментом акций АО "Страховая компания "Allianz Казахстан". Юристы GRATA оказали полную юридическую поддержку по сделке, включая подготовку проекта договора купли – продажи акций и участие в переговорах с продавцом.
Слияния и поглощения казахстанских микрофинансовых организаций
- Консультирование MicroVest Capital Management по вопросам продажи доли в одной из крупнейших микрофинансовых организаций Казахстана, ТОО "Микрокредитная организация АрнурКредит". GRATA консультировала по различным аспектам сделки, включая разработку и согласование договора купли-продажи, по различным вопросам казахстанского микрофинансового регулирования, налогообложения и т.д., включая регистрацию сделки в соответствующем регистрационном органе Казахстана;
- Консультирование трех международных инвесторов по вопросам приобретения долей в ТОО "Микрокредитная организация АрнурКредит";
- Консультирование BOPA Pte Ltd. по вопросам приобретения доли в ТОО "Микрофинансовая организация "Азиатский кредитный фонд";
- Консультирование компании Mercy Corps Global в связи с продажей ее прямой и косвенной доли в казахстанской микрофинансовой организации.
Кыргызстан
- Консультирование Международной финансовой корпорации по вопросу финансирования проекта внедрения платных дорог;
- Консультирование крупнейшего российского инвестиционного банка по финансированию строительства золото перерабатывающего завода на втором по запасам месторождении золота в Кыргызстане;
- Консультирование ЕБРР в отношении финансирования «Центерра Голд Инк.» в размере 150 миллионов долларов США в части залогов дочерней «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» и проведение детального юридического аудита в отношении дочерних предприятий на предмет наличия всех необходимых разрешительных документов для операционной деятельности;
- Консультирование группы иностранных частных инвесторов в связи с приобретением пакетов акций в кыргызском банке. Полная юридическая проверка (due diligence) банка и получение предварительного согласия Национального банка на приобретение акций;
- Консультирование ЕБРР в отношении реформы законодательства о рынках капитала в Кыргызской Республике. Участие в оценке местной правовой и нормативной базы для определения приоритетов и предоставления рекомендаций для необходимых реформ;
- Консультирование многонациональной корпорации финансовых услуг США по вопросам ведения бизнеса и юридической оценки возможных последствий внесения изменений в законодательство о платежных системах в Кыргызской Республике;
- Консультирование одного из лидеров международных операторов денежных переводов и технологической компании по внедрению новых услуг по переводу денег на территории Кыргызской Республики, включая использование электронных денег;
- Консультирование американского лицензированного оператора денежных переводов по вопросам ведения бизнеса, регистрации платежной системы и требований отчетности Национального банка Кыргызской Республики;
- Успешная регистрация оператора системы денежных переводов в реестре Национального банка Кыргызской Республики;
- Консультирование АО «Росэксимбанк» в отношении открытия срочной кредитной линии в пользу Российско-Кыргызского Фонда развития;
- Консультирование экспортно-импортного банка Китая в отношении финансирования в пользу китайско-кыргызской золотодобывающей компании для строительства инфраструктуры на одном из золоторудных месторождений в Кыргызской Республике;
- Консультирование Сельскохозяйственного банка Китая в отношении финансирования в пользу ООО «ТАН ДЕМ» для запуска завода по производству биметаллических алюминиевых радиаторов в свободной экономической зоне (СЭЗ) Бишкека;
- Консультирование Tianjin Cement, дочерней компании китайского государственного инжинирингового конгломерата Sinoma, по финансированию строительства цементного завода на юге Кыргызстана;
- Консультирование Burford Capital по вопросам обеспечения за счет активов в Кыргызстане финансирования, предоставленного международному инвестору для подачи арбитражного иска против правительства Кыргызстана;
- Консультирование ACDI/VOCA, международной некоммерческой организации развития, расположенной в Вашингтоне, по всем правовым вопросам создания первого в фонде private equity западного типа в Кыргызстане;
- Представление интересов АО «Банк ЦентрКредит», в споре по недвижимости в Кыргызстане стоимостью свыше 50 миллионов долларов США;
- Консультирование Китайского Банка Развития в отношении займа в пользу золоторудной компании на сумму 120 миллиона долларов США для целей финансирования золоторудного месторождения, а также проведение комплексной юридической проверки;
- Консультирование Китайского Банка Развития в отношении финансирования строительства нефтеперерабатывающего завода в Таджикистане на сумму 40 миллионов долларов США, проведение комплексной юридической проверки;
- Консультирование Китайского Банка Развития в отношении займа в пользу золоторудной компании на сумму 16,3 миллионов долларов США для целей финансирования строительства гидрометаллургического цеха, а также проведение комплексной юридической проверки;
- Консультирование на регулярной основе крупных глобальных финансовых институтов развития, таких как Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Международная финансовая корпорация (IFC), Азиатский банк развития (ADB), Банк развития Китая (CDB), а также международных банков, инвестиционных фондов и частных компаний по различным видам финансирования, предоставляемого ведущим банкам и крупным промышленным предприятиям в Кыргызстане, Казахстане и Таджикистане;
- Консультирование Tianjin Cement, дочерней компании китайского государственного инжинирингового конгломерата Sinoma, по финансированию строительства цементного завода на юге Кыргызстана;
- Консультирование BPC AG (Швейцария) и связанных с ним лиц по вопросам реализации второго в истории Кыргызстана проекта ГЧП “Электронное билетирование в общественном транспорте города Бишкек”;
- Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по проекту реформы законодательства в сфере рынка ценных бумаг в Кыргызстане и Таджикистане, целью которого является реформа правовой и регулятивной базы для ускоренного роста активности на рынке капиталов, различных финансовых инструментов и финансовой инфраструктуры в двух странах;
- Консультирование «Nonghyup Bank» (Южная Корея) по продаже портфеля ипотечных кредитов, выданных корейской девелоперской компании для строительства большого жилого комплекса в городе Бишкек, Кыргызстан;
- Консультирование Евразийского банка развития (ЕАБР) по финансированию закупки угля национальной электрической сетью Кыргызстана;
- Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по финансированию компании, предоставляющей услуги водоснабжения и канализации жителям города Кант в Кыргызстане, с целью модернизации водно-канализационной сети города;
- Консультирование Deutsche Bahn AG по всем местным юридическим вопросам и проведению юридической проверки при приобретении казахстанской логистической компании с сетью бизнеса в Центральной Азии, Кавказе и России;
- Консультирование Burford Capital по вопросам обеспечения за счет активов в Кыргызстане финансирования, предоставленного международному инвестору для подачи арбитражного иска против правительства Кыргызстана;
- Консультирование ACDI/VOCA по всем правовым вопросам создания первого фонда private equity западного типа в Кыргызстане;
- Консультирование Евразийского банка развития по вопросам функционирования инвестиционных фондов в Кыргызской Республике;
- Представление интересов АО «Банк ЦентрКредит», в споре по недвижимости в Кыргызстане стоимостью свыше 50 миллионов долларов США;
- Консультирование трастовых управляющих Sparekassen Lolland A/S, несостоятельного датского банка, по вопросам залога воздушных судов в Таджикистане;
- Консультирование FINCA Bank в Кыргызстане, по приобретению здания в столице Кыргызстана для размещения головного офиса;
- Консультирование Международной финансовой корпорации по правовым аспектам осуществления проекта по платным дорогам в Кыргызстане;
- Консультирование Citibank N.A. по исковой силе и другим вопросам, касающимся заключения рамочного соглашения ISDA с контрагентом в Кыргызстане;
- Консультирование Open Society Foundation, по финансированию, предоставленному Американскому университету в Центральной Азии для строительства с нуля центрального кампуса в Бишкеке;
- Консультирование Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. по синдицированному займу, предоставленному турецкой девелоперской компании для строительства торгового центра Бишкек Парк в столице Кыргызстана;
- Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по проекту финансирования и реструктуризации задолженности крупнейшего производителя листового стекла в регионе, включая разработку и подписание соответствующих соглашений и обеспечительной документации;
- Консультирование ЕБРР совместно с Национальным банком Кыргызской Республики по вопросам разработки регулирования синдицированного кредитования;
- Консультирование крупной монгольской финансовой организации по вопросам создания дочерней компании и успешное получение лицензии платежной организации и оператора платежной системы в Национальном банке Кыргызской Республики.
Молдова
- Консультирование одного из крупнейших инвестиционных фондов Центральной Америки по вопросам сделки приобретения двух молдавских компаний; общая сумма сделки превысила 42 миллионов евро. Проект включал в себя комплексный юридический аудит предприятий;
- Представление банков и Ассоциации банков Республики Молдова на платформе Экономического совета при Премьер-министре Республики Молдова по вопросам, связанным с отмыванием денег и защитой личных данных;
- Консультирование ведущей молдавской строительной компании в проекте ГЧП с администрацией г. Леова и Банком Развития Совета Европы. Стоимость проекта – свыше 3,5 миллионов евро.
Монголия
- Подготовка и регистрация договоров займа и залога для PLC Tronmatic Limited;
- Консультирование ООО «Бюро Веритас Инспектор Тестинг Монголия» по вопросам рекапитализации;
- Подготовка юридического заключения для LiteFinance Global LLC и Interpay LLP по регулированию платежных услуг в Монголии;
- Подготовка юридического заключения для Project Solutions International LLC по инвестициям в горнодобывающий сектор;
- Консультирование клиента по вопросам открытия эскроу-счета и его регулированию;
- Консультирование клиента по вопросам создания инвестиционного фонда в Монголии;
- Подготовка юридического меморандума по регулированию электронных денег Монголии;
- Подготовка юридического меморандума о регулировании криптовалюты в Монголии;
- Консультирование производителя автобусов в Гонконге по кредиту, лизингу и соглашению о залоге с монгольским клиентом;
- Работа местным юрисконсультом ЕБРР по оценке сектора корпоративного управления государственных предприятий;
- Консультирование клиента по генеральному соглашению о сотрудничестве в отношении финансового лизинга;
- Консультирование FBS Market Inc. по финансовым услугам, включая брокерские услуги FOREX, CFD и регулирование обработки платежей в Монголии.
Россия
Москва:
- Сопровождение сделок крупнейших китайских банков развития по кредитованию российских банков, включая проведение due diligence заемщиков и подготовку юридических заключений по сделкам;
- Консультирование дочерней компании турецкого строительного холдинга в отношении лимита банковских гарантий, обеспеченного залогом прав по гарантированным контрактам, корпоративным поручительством турецкой компании и личным поручительством бенефициара, предоставляемых ему одним из крупнейших российских банков, на общую сумму 36 миллиардов рублей для гарантирования исполнения ею обязательств по договору генерального подряда;
- Консультирование дочерней компании турецкого строительного холдинга в отношении лимита банковских гарантий, выдаваемых ему крупнейшим российским государственным банком, на общую сумму 14 миллиардов рублей, обеспеченного залогом прав по гарантированным контрактам, корпоративным поручительством турецкой компании и личным поручительством бенефициара;
- Консультирование крупнейшего китайского банка развития в отношении кредитов российским государственным банкам для финансирования строительства завода минеральных удобрений на Дальнем Востоке на сумму порядка 100 миллиардов рублей, включая ограниченную комплексную проверку заемщиков, проверку проектной и кредитной документации, с точки зрения российского законодательства, а также выдачу российского юридического заключения по заемщикам и финансовым документам, стороной которых они являются;
- Консультирование крупнейшей казахстанской строительной компании в отношении условий банковских гарантий, предоставляемых ею в соответствии с договором генерального подряда, на общую сумму 20 миллиардов рублей;
- Консультирование корейской нефтяной компании в отношении продажи прав по внутригрупповым займам, предоставленных совместному предприятию в Казахстане и его акционеру, находящемуся в Голландии, на общую сумму 45 миллионов долларов США;
- Консультирование индийской инвестиционной компании по ее участию в российском совместном предприятии, обладающем лицензиями на разведку и добычу нефти на ряде участков в субъекте РФ, и финансированию геологоразведочных работ на общую сумму 900 миллионов рублей, включая разработку структуры финансирования и подготовку финансовых документов (договоров займа и обеспечения);
- Консультирование ряда иностранных клиентов - состоятельных физических лиц в отношении принудительной конвертации иностранных депозитарных расписок в акции российских эмитентов на общую сумму 5 миллионов долларов США;
- Консультирование международной платежной системы по вопросам, связанным с запуском новой программы привилегий для держателей банковских карт.
Ростов-на-Дону
- Консультирование швейцарского банка по вопросам обеспечения финансирования экспортных сделок в РФ. Помощь в возбуждении уголовного дела по невозврату кредита и утрате залогового имущества сбор доказательств для возбуждения уголовного дела в Швейцарии;
- Представление интересов кредитного потребительского кооператива в судебных спорах, вытекающих из инвестиционных договоров по строительству жилого комплекса;
- Консультирование немецкого банка по вопросам гарантий и поручительства;
- Представление интересов немецкого банка в российском арбитражном суде по противодействию признанию обеспечительного обязательства недействительным.
Санкт-Петербург:
- Консультирование менеджмента крупного российского предприятия в связи с эмиссией облигационного займа на сумму 1 миллиард рублей. Работа в проектной команде по подготовке проспекта эмиссии, регистрации и размещению выпуска, раскрытию информации, обслуживанию долга;
- Вторичное размещение акций иностранной компании (производителя и дистрибьютора алкогольных напитков, одного из лидеров премиального алкоголя на российском рынке) по закрытой подписке для работников локальной компании в стране присутствия;
- Регистрация акционерных обществ, регистрация выпуска ценных бумаг (акций), первичное размещение акций;
- Сопровождение создания первого в России закрытого паевого инвестиционного фонда на сумму 5 миллионов евро в сфере финансирования судебных исков для ООО «Seitenberg»;
- Юридическое сопровождение нескольких дополнительных выпусков акций крупной энергетической компании, оплачиваемых за счет имущества единственного акционера. Совокупная стоимость дополнительных эмиссий более 1 миллиарда рублей;
- Сопровождение проекта по привлечению частного финансирования в крупный сельскохозяйственный холдинг. Правовая экспертиза (due diligence), предваряющая залог крупного пакета акций открытого акционерного общества (производство в сфере сельского хозяйства);
- Успешная защита интересов российского гражданина в споре с европейским инвестиционным банком по причине приостановки всех операций по счетам данного лица и предъявления требований о раскрытии источников денежных средств по операциям за предшествующие 5 лет со ссылкой на принятые ЕС санкции.
Таджикистан
- Консультирование на регулярной основе Европейских финансовых институтов таких как: BlueOrchard Microfinance Fund, Triodos Funds B.V., Arbor FS Ltd, SYMBIOTICS S.A. Microfinance Initiative for Asia (MIFA) Debt Fund SA, SICAV-SIF, Frankfurt School Financial Services UK LTD, SIFEM AG ACTING BY OBVIAM AG, GLOBAL ACCESS FUND LP, HANSAINVEST Finance I GmbH & Co. и других финансовых институтов по предоставлению кредитов ведущим Банкам и Микрофинансовый организациям с целью дальнейшего кредитования среднего и малого бизнеса в Таджикистане включая подготовку юридических заключений;
- Консультирование ICBC STANDARD BANK по банковскому и налоговому законодательству Таджикистана и юридическое сопровождение сделки по привлечению внешнего кредита в размере 150 миллионов долларов США местной таджикской горнорудной компании со 100% китайским участием (подготовка юридических заключений, договоров о залоге (движимое, недвижимое имущество) и т. д.);
- Консультирование на регулярной основе Французского финансового института SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE S.A. (PROPARCO) по предоставлению кредитов ведущим Банкам и Микрофинансовый организациям с целью дальнейшего кредитования среднего и малого бизнеса в Таджикистане, включая подготовку юридических заключений;
- Консультирование Китайского банка развития в отношении финансирования строительства нефтеперерабатывающего завода в Таджикистане на сумму 40 миллионов долларов США, включая подготовку юридического заключения;
- Консультирование Китайского банка развития по предоставлению двух кредитов в долларах США для Государственного Сберегательного банка Таджикистана на строительство нового головного здания Государственного Сберегательного банка Таджикистана и на кредитование среднего и малого бизнеса в Таджикистане, включая подготовку юридических заключений, договоров о залоге (движимое, недвижимое имущество) и т. д.;
- Консультирование на регулярной основе крупных глобальных финансовых институтов развития, таких как: Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Азиатский банк развития, банк развития Китая, а также международных банков, инвестиционных фондов и частных компаний по различным видам финансирования, предоставляемого ведущим банкам и крупным промышленным предприятиям в Таджикистане, включая подготовку юридических заключений;
- Консультирование Европейского банка реконструкции и развития по проекту реформы законодательства в сфере рынка ценных бумаг в Кыргызстане и Таджикистане, целью которого является реформа правовой и регулятивной базы для ускоренного роста активности на рынке капиталов, различных финансовых инструментов и финансовой инфраструктуры в двух странах;
- Консультирование трастовых управляющих Sparekassen Lolland A/S, несостоятельного датского банка, по вопросам залога воздушных судов в Таджикистане;
- Консультирование Sidel, крупного мирового поставщика полиэтиленовых решений в области бутилирования жидкостей, в совершении первого в истории Таджикистана протеста векселя с целью взыскания платежей от покупателя оборудования в Таджикистане.
Туркменистан
- Консультирование английской компании по реструктуризации действующего на Каспийском регионе бизнеса по страховому и финансовому праву Туркменистана;
- Консультирование и представление интересов локального ИП в органах Туркменистана в рамках арбитражного дела по крупной мульти-юрисдикционной сделки.
ОАЭ
- Представление интересов клиентов при получении разрешений регулирующих органов и лицензировании;
- Консультирование клиента по вопросам создания структур управления инвестициями и паевых инвестиционных фондов, а также заключения соответствующих базовых соглашений;
- Консультирование клиента по вопросам структурирования, составления и согласования кредитных документов и секьюритизации;
- Консультирование клиента по вопросам структурированного финансирования и международного синдицирования;
- Консультирование клиентов по вопросам выдвижения исламских финансовых структур, потребительского финансирования Муабаха, Иджара, Мудараба и Вакала, включая подготовку соответствующих документов;
- Консультирование ряда местных банков в отношении формулировки условий по различным продуктам;
- Представление интересов крупного клиента по взысканию долгов и разрешению споров.
Великобритания
- Консультирование клиентов по нескольким проектам ЕБРР по финансированию казахстанских компаний и муниципалитетов;
- Работа в команде над рядом банковских приобретений казахстанских банков;
- Консультирование Исламского банка по вопросам юрисдикции Международного финансового центра «Астана» в качестве регулирующего органа исламского банкинга в Казахстане;
- Консультирование международного банка развития в отношении потенциального финансирования самолетов в Казахстане;
- Консультирование спонсоров по предлагаемым IPO казахстанских компаний горнодобывающего сектора.
Украина
- Консультирование банка в ходе предоставления рефинансирования одному из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине (включая подготовку транзакционной документации и выпуск юридического заключения в пользу кредитора);
- Консультирование клиента в процессе предоставления ведущей лизинговой компании в Украине многомиллионной кредитной линии, номинированной в украинской гривне (один из первых случаев предоставления финансирования международной финансовой организацией в национальной валюте);
- Консультирование одного из крупнейших украинских банков в связи с привлечением линии торгового финансирования от Международной финансовой организации;
- Консультирование клиента в связи с началом ведения бизнеса в Украине. В частности, предоставление консультаций по вопросам регистрации дочерней компании в Украине, корпоративного управления и правового регулирования лизинга;
- Сопровождение квалификации компании в Украине Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), дающей право предоставлять услуги ФГВФЛ в ходе распоряжения проблемными кредитами, в частности, проводить подготовку кредитных портфелей к продаже и проводить аукционы по продаже таких портфелей;
- Консультирование клиента в процессе выведения с рынка неплатежеспособного украинского банка с целью его дальнейшего приобретения группой;
- Консультирование Правления и Наблюдательного совета банка по вопросам текущей деятельности и регуляторным аспектам деятельности банков в Украине.
Узбекистан
- Консультирование ведущей европейской компании по широкому кругу договорных обязательств, связанных с нарушением условий EPC контракта генеральным подрядчиком, а также по вопросам приведения в исполнение иностранной банковской гарантии;
- Консультирование Международной финансовой корпорации (финансирующая сторона) и Правительства Узбекистана (исполняющая сторона) по вопросам структурирования и реализации первого узбекского проекта ГЧП, связанного со строительством четырех медицинских диагностических центров в четырех регионах Узбекистана. В ходе этой работы GRATA International провела несколько презентаций среди различных узбекских министерств с описанием международной практики ГЧП, оказала помощь в проведении международной конференции для заинтересованных инвесторов (участников тендера) по проекту ГЧП и узбекскому инвестиционному климату. GRATA International также подготовила соглашение о ГЧП и постановление Правительства по реализации проекта ГЧП в Узбекистане;
- Консультирование клиента по общим вопросам Узбекского законодательства, проведение правового аудита в отношении целевых компаний, оказание помощи в создании структуры финансирования и безопасности в рамках первого прямого исламского кредитования частного сектора в Узбекистане с Исламской корпорацией по развитию частного сектора;
- Проведение правового аудита банков Узбекистана в сделках по покупке акций с участием иностранных элементов;
- Проведение полномасштабного правового аудита в связи с предоставлением обеспеченного синдицированного кредита на сумму 3,5 миллиарда долларов США в рамках проекта центральноазиатского газопровода в Узбекистане («Лучшая сделка года по проектному финансированию» по версии ALB Law Awards 2009);
- Консультирование консорциума ведущих китайских банков по вопросам обеспеченного синдицированного кредита на сумму 3,5 миллиарда долларов США в рамках проекта центральноазиатского газопровода в Узбекистане («Лучшая сделка года по проектному финансированию» по версии ALB Law Awards 2009);
- Консультирование Исламской корпорации по развитию частного сектора на сумму 17 миллионов долларов США по финансированию строительства газоперекачивающей станции на месторождении газа Узбекистана «Денгизкул»;
- Консультирование Korean Development Bank как основного кредитора в связи с финансированием строительства, эксплуатации и содержания текстильной фабрики в Наманганском регионе Узбекистана на сумму 6,5 миллионов долларов США;
- Консультирование крупного голландского банка по вопросам безопасности в рамках синдицированной кредитной линии, применяемой для финансирования оборотного капитала в отношении торговли хлопком и связанных с этим расходов операторов торговли хлопком в Центральной Азии;
- Проведение правового аудита здания, предложенного для продажи корейскому банку - UzKDB Uzbekistan, для расположения штаб-квартиры банка, полное юридическое сопровождение сделки: составление договора купли-продажи, согласование условий договора с продавцом, заключение договора;
- Консультирование крупнейшего китайского государственного банка по вопросам проектного финансирования и обеспечения для трансграничного газопровода Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай стоимостью 3 миллиарда долларов США. Газопровод длиной 1,818 км является частью центральноазиатского трубопровода. По завершению строительства, трубопровод будет доставлять 30 кбм природного газа ежегодно с Туркменистана до Китая через Узбекистан и Казахстан.
- Консультирование международных финансовых институтов, включая АБР, ЕБРР и МФК, по проектам в Узбекистане, предусматривающим сочетание займов и инвестиций в акции Узбекских банков;
- Представление интересов ведущих международных финансовых институтов по ряду крупных инвестиционных проектов с привлечением частного сектора и реструктуризации задолженности в Узбекистане;
- Консультирование ведущего Российского банка по вопросам законодательства Узбекистана в трансграничной обеспеченной сделке, связанной с финансированием оборотного капитала для нефтегазовой сервисной компании;
- Консультирование китайского государственного финансового института по вопросам налоговых последствий при представлении обеспеченного кредита Узбекской энергетической компании (проект на сумму 250 миллионов долларов США);
- Консультирование Азиатского банка развития по ряду проектов с участием многомиллионных прямых инвестиций, в частности, в сферах банковского дела и рефинансирования;
- Консультирование Barclays Bank PLC по вопросам регулирования, связанным с заключением деривативных сделок с Центральным банком Узбекистана;
- Консультирование и представление интересов DEG в связи с инвестиционным проектом на сумму 17 миллионов долларов США с участием частного капитала в двух производственных компаниях в Узбекистане;
- Консультирование клиента по вопросам обеспечения по узбекскому праву в рамках крупной сделки по финансированию нефтегазовых проектов на сумму 4 млрд. долларов США, направленной на поддержку мощностей по разведке и добыче и переработке в рамках проекта "Surgil Gas Chemicals";
- Консультирование кредиторов (ЕБРР, МФК и АБР) проекта, выполненного компанией Masdar, по строительству ветряной станции в г. Зарафшан и проведение анализа применимого законодательства, регулирующего энергетический и инвестиционный секторы, рассмотрение и анализ проекта GSA/инвестиционного соглашения и проекта соглашения о покупке электроэнергии, подготовка таблицы несоответствий и рисков, возникающих в связи с проектами соглашений, и подготовка рекомендаций по снижению рисков;
- Консультирование группы кредиторов (АБР, ЕБРР, МФК и JICA) по проекту строительства станции очистки сточных вод мощностью 100 МЛД в Наманганском районе. Проект включает строительство и передачу трубопровода сточных вод на основе государственно-частного партнерства. GRATA была выбрана в качестве местного консультанта для оказания помощи в подготовке финансовой документации и предоставления юридических консультаций кредиторам в связи с финансированием проекта;
- Консультирование компаний Electricité de France (EDF), Sumitomo Corporation, JBIC и других кредиторов по проекту независимой электростанции “Сырдарья” в Узбекистане. Обзор проектной документации, включая инвестиционное соглашение, договор купли-продажи электроэнергии, договор аренды земли и другие соглашения по проекту, анализ применимого узбекского законодательства;
- Консультирование клиента по вопросам узбекского права в связи с финансированием проекта по проектированию, финансированию, строительству и эксплуатации солнечной электростанции мощностью 456,6 МВт, расположенной в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана.
Ключевые контакты
Алматы
Ашхабад
Баку
Бишкек
Дубай
Душанбе
Ереван
Киев
Кишинев
Кокшетау
Лия Акжанова
Партнер, Заместитель директора филиала GRATA в г. Астана, Директор регионального развития
Костанай
Лия Акжанова
Партнер, Заместитель директора филиала GRATA в г. Астана, Директор регионального развития
Лимасол
Клеопатра Лоизу
Глава Департамента международного бизнеса в Nasos A. Kyriakides & Partners LLC
Лондон
Минск
Москва
Пекин
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Стамбул
Талдыкорган
Лия Акжанова
Партнер, Заместитель директора филиала GRATA в г. Астана, Директор регионального развития
Ташкент
Атабек Шарипов
Партнер, Глава практики Банки и Финансы в Узбекистане
Тбилиси
Улан-Батор
Усть-Каменогорск
Лия Акжанова
Партнер, Заместитель директора филиала GRATA в г. Астана, Директор регионального развития
Франкфурт-на-Майне
Актуальное